A3! Осень и зима

Идзуми Татибана после завершения выступления Летней труппы получает задание набрать пятерых участников для новой Осенней труппы. На прослушивание приходят Банри Сэцу, обладающий разносторонними навыками, но отличающийся самоуверенностью; Дзюдза Хёдо, внешне производящий впечатление хулигана, однако глубоко увлеченный актерским мастерством; Таити Нанао, стремящийся использовать сцену для завоевания внимания девушек; Оми Фусими, студент колледжа, сочетающий интерес к фотографии с умением готовить; и Сакё Фуруити, чья принадлежность к якудза связана с историей театральной труппы «Манкай».

Новобранцы не демонстрируют слаженности, а их подготовка к дебютному спектаклю сопряжена с рядом препятствий, способных сорвать выступление. Идзуми сталкивается с необходимостью организовать работу группы, учитывая индивидуальные особенности каждого участника. Вопрос о том, удастся ли ей создать из этих разнородных личностей единый коллектив и довести постановку до премьеры, остается открытым на протяжении всего сюжета.