Второй фильм пересказывает события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго сезона. Главный герой, Кэй, сбегает из лаборатории Комитета по контролю за нелюдьми. Он находит временное убежище, где может восстановить силы и обдумать дальнейшие действия. В это время Сато выступает с публичным обращением по телевидению, требуя от правительства признать права нелюдей. В случае отказа он угрожает провести серию террористических актов. Ситуация обостряется,
Аста и Юно — сироты, выросшие в одном приюте. Они оба стремятся стать Королём Магов, титулом сильнейшего рыцаря-мага Королевства Клевера. Аста не обладает магическими способностями, что ставит его в невыгодное положение по сравнению с Юно, чей магический потенциал значительно выше среднего. Их соперничество начинается с детства и продолжается в процессе обучения и участия в отборе рыцарей-магов. Сюжет разворачивается вокруг попыток Асты компенсировать отсутствие магии через физическую
Эпизод является дополнительным материалом, прилагаемым к эксклюзивному ограниченному изданию седьмого тома одноимённой манги. Сюжетная линия не связана с основным повествованием и представляет собой отдельную историю, расширяющую второстепенные аспекты мира. В центре внимания находятся персонажи, чьи действия и мотивации раскрываются через серию бытовых и конфликтных ситуаций. Основной сюжет строится вокруг взаимодействия ключевых героев в условиях, отличающихся от их обычного окружения.