Действие разворачивается в 7380 году по звёздному календарю. Цзинлю, мастер меча с Лофу, страдает от безумия. Она прорывается через Небесных рыцарей, отправленных для её усмирения, покидает Пристань Звездолётов и исчезает. Её дальнейшая судьба остаётся неизвестной. В 8096 году по звёздному календарю молодой воин Яньцин участвует в турнире, организованном Обителью Небесного Предвидения. Он побеждает и получает звание лейтенанта Небесных рыцарей. В сюжете прослеживаются два временных пласта:
В январе 2118 года Аканэ Цунэмори, главный инспектор Бюро общественной безопасности, получает сведения об инциденте на иностранном судне. Вместе с Ацуси Синдо, руководителем отдела статистики Министерства здравоохранения и социального обеспечения, она направляется на место происшествия. Однако полномочия по расследованию передаются Исполнительному отделу бюро по координации действий за рубежом Министерства иностранных дел. На корабле обнаруживают тело доктора Милиции Стронской, которую Синдо
Харуёси Куга, оммёдзи высокого ранга, оказывается на грани гибели из-за предательства соратников. В попытке избежать смерти он применяет тайное искусство реинкарнации, рассчитывая начать жизнь заново. Заклинание срабатывает, и его сознание переносится в другой мир, где он перерождается как Сэйка Лампруж - внебрачный сын магов, не обладающий магическим даром. При этом Сэйка сохраняет память и способности из прошлой жизни, включая владение техниками оммёдзи и контроль над ёкаями. В новом мире