Нейро Ногами является демоном, чей рацион состоит из тайн и загадок человеческих преступлений. Он перемещается в мир людей с целью поглощения негативной энергии, порождаемой скрытыми умыслами. Пребывание в человеческом обществе требует соблюдения местных законов, поэтому демон избегает раскрытия своей истинной природы. Для этого он заключает соглашение со школьницей Яко Кацураги, предлагая ей помощь в расследовании необычного происшествия, связанного с ней самой. В обмен на сотрудничество Яко
Сора Кадзивара, первокурсница старшей школы, вступает в художественный клуб своего учебного заведения. В начале повествования она испытывает трудности в общении с другими учениками из-за своей застенчивости. Членство в клубе предполагает регулярные занятия рисованием и взаимодействие с более опытными участниками. Постепенно Сора адаптируется к новой среде. Она начинает проявлять инициативу в установлении контактов с другими членами клуба, что приводит к формированию дружеских отношений.
Сюнгo Ниномия - обычный старшеклассник, живущий со своей старшей сестрой Рёко, которая иногда работает наёмницей. Однажды на территорию школы приземляется военный вертолёт, из которого выходит девушка по имени Маю Цукимура. Рёко отправила эту девушку и её старшего брата Микихиро жить в дом Ниномии. Маю и Микихиро оказываются суккубом и инкубом соответственно. У Маю есть андрофобия, страх перед мужчинами, и Рёко поручает Сюнго помочь ей справиться с этой фобией. Для этого сестра использует
Хиро Хиёрими — юноша, который переехал в город для встречи с сестрой Сававой. Во время прогулки он спасает девушку в готической одежде от падающей железной балки, но сам не успевает увернуться и получает травму. Позже девушка воскрешает его в морге, где он приходит в себя в замешательстве. Хиро вновь сталкивается с ней, когда та уничтожает оборотней. Она называет его своим «слугой» и представляется как Химэ, член Королевской Семьи. Члены Семьи обладают способностью возвращать мертвых к жизни,
Канамэ Окиура, ученик старшей школы Уминэко Сёгё, вступает в школьный плавательный клуб с целью научиться плавать. Клуб состоит из участников, которые не проявляют интереса к обучению новичков. Ситуация меняется, когда в клуб переводится ученица из Окинавы по имени Амуро Нинагава. Она демонстрирует высокую скорость и нестандартную технику плавания, что привлекает внимание остальных членов клуба. Особое впечатление Амуро производит на Канамэ. Её манера плавания напоминает ему образ русалки,