Идзуми Татибана после завершения выступления Летней труппы получает задание набрать пятерых участников для новой Осенней труппы. На прослушивание приходят Банри Сэцу, обладающий разносторонними навыками, но отличающийся самоуверенностью; Дзюдза Хёдо, внешне производящий впечатление хулигана, однако глубоко увлеченный актерским мастерством; Таити Нанао, стремящийся использовать сцену для завоевания внимания девушек; Оми Фусими, студент колледжа, сочетающий интерес к фотографии с умением
Сакута Адзусагава поступает в университет вместе с Маи Сакурадзимой, выполняя ранее данное обещание. Вскоре он сталкивается с новым проявлением «подросткового синдрома» - феномена, при котором эмоциональные переживания подростков материализуются в сверхъестественные события. На этот раз явление связано с зимним сезоном, рождественскими праздниками и мечтами, утратившими актуальность во взрослом возрасте. Знакомая Сакуты оказывается в ситуации, где границы между объективной реальностью и
Катарина Клаес знакомится с несколькими персонажами, у каждого из которых есть личные проблемы и внутренние конфликты. До знакомства с ней эти люди испытывали трудности в общении и взаимодействии с окружающими. Катарина предлагает им поддержку и проявляет инициативу в установлении контакта. Её действия направлены на создание дружеских связей, что постепенно меняет поведение и мировосприятие этих персонажей. Сюжет строится вокруг того, как вмешательство Катарины влияет на каждого из них.