После победы над чёрным драконом в королевствах людей и эльфов установился мир. В сказочной стране Альтера принцесса Нервин была коронована и стала королевой эльфов. Она установила хрупкое согласие между людьми и представителями сказочной страны, которое сохранялось на протяжении двух лет. Юный Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Нервин из страны эльфов. Он отправляется в путь на своём воздушном корабле, рассчитывая также встретиться с Лийей, молодой эльфийкой, знакомой ему по
Элианна Бернштайн, девушка из аристократической семьи, с детства предпочитала чтение общению со сверстниками. Это увлечение принесло ей прозвище Принцесса-библиофил. Благодаря своему статусу она могла посвящать время книгам, но тот же статус требовал соблюдения светских обязательств. Одним из них был поиск официального жениха. Наследный принц Кристофер Селкирк Эшеральд предложил Элианне сделку. Он позволял ей свободно заниматься чтением, а она соглашалась на фиктивную помолвку с ним. В течение
Тамаки, наследница крови принцессы Тамаёри, продолжает выполнять обязанности хранителя вместе с кланом защитников Шугого. В ходе событий печати, сдерживавшие древнее зло, оказываются сорванными. Артефакты переходят в руки Арии Розенбург, что позволяет пробудиться существу по имени Оникиримару, находившемуся в тысячелетнем сне. Пробуждение этого существа создает угрозу для всего мира. Основная линия сюжета строится вокруг попыток Тамаки и её союзников противостоять действиям Арии и предотвратить