Пиратский мир готовится к первому публичному выступлению Уты, певицы, чей голос известен далеко за пределами отдельных морей. На концерт прибывают пираты Соломенной Шляпы во главе с Монки Д. Луффи. В ходе встречи выясняется, что между Утой и Луффи существует давняя связь, о которой большинство окружающих не осведомлено. Это открытие становится отправной точкой для развития событий. Ута использует способности своего дьявольского плода, чтобы создать иллюзорную реальность для зрителей. Сознание
После поражения основные силы Тайпинского восстания продолжают вести партизанскую борьбу, что затягивает конфликт. Многочисленные жертвы мятежа порождают негативные эмоции, которые сгущаются в миазмы. Из этих миазмов возникают существа, называемые «ванлян». Они способны вселяться в людей и превращать их в демонов. Это приводит к новым смертям и увеличению количества миазмов, создавая цикл, усиливающий страдания населения. Для противодействия ванлян божества «Тяньюань» выбирают людей на роль
Линь Фэй, подросток, не мог заниматься боевыми искусствами из-за дефекта в меридианах. Это ограничение не позволяло ему полноценно развиваться как воину. В битве в Черной Бездне погибли его учитель и лучший друг. После этого события Линь Фэй начал изучать древнее искусство обработки артефактов. Он поставил перед собой цель отомстить за погибших и найти предводителя Черной Бездны, даже если это потребует больших жертв. Таинственная сила возродила Линь Фэя в новую эру. Он оказался в другом