История

Тидзуру Юкимура - дочь врача, который оставил Эдо и перебрался в Киото для работы волонтером. После нескольких недель без вестей от отца она решает отправиться в Киото на его поиски. Дорога оказывается опасной: на девушку нападают разбойники, а затем она становится очевидицей столкновения между отрядом Синсэнгуми и демонами. Воины предотвращают нападение на Тидзуру, но задерживают её для выяснения обстоятельств. Выслушав историю о пропавшем отце, члены Синсэнгуми сообщают, что также разыскивают

События разворачиваются в 1931 году в Японии, где сёгунат Токугава сохраняет контроль над страной, несмотря на официальное начало эры Мэйдзи 64 года назад. Правительство использует монополию на ресурс под названием «Драконья жила», что способствует технологическому развитию в стиле позднего периода Эдо. Для подавления оппозиции сёгунат содержит элитный отряд палачей «Нуэ», который противостоит мятежной группировке «Кутинава». Сава Юкимура владеет книжной лавкой «Цуюкаса» и ведёт обычную жизнь,

Сюжет фильма разворачивается до событий первого сезона, а именно до победы Гэ Не и Тяньмина Цзина над тремя сотнями солдат при Хуаньян Чуане. Основное внимание уделяется обстоятельствам знакомства Тяньмина и Гэ Не. В повествование вводится новая героиня, чья личность и прошлое связаны с Западными регионами. Ее появление влияет на развитие отношений между главными персонажами и добавляет контекст к их дальнейшим действиям. История последовательно показывает этапы формирования союза между