На континенте Цанъюнь Лекарь-мудрец Юнь Гу был убит из-за обладания Жемчужиной Небесного Яда, одним из Семи Небесных Сокровищ. Его ученик Юнь Чэ забрал сокровище и начал мстить за учителя, что привело к серии кровопролитных столкновений. В итоге могущественные противники загнали его на Утёс Бренного Небосвода. Не имея возможности отступить, Юнь Чэ проглотил жемчужину и прыгнул с обрыва. Сознание Юнь Чэ перенеслось в тело мальчика по имени Сяо Чэ из города Плывущих Облаков на континенте
Маомао, 17-летняя девушка, полгода работает служанкой в императорском дворце после похищения. Ее обязанности включают тяжелый физический труд, и она планирует терпеливо выполнять работу до освобождения. Ситуация меняется, когда до нее доходят слухи о болезни детей императора. Маомао, имея опыт в фармацевтике из прошлой жизни в Квартале красных фонарей, решает тайно исследовать причину недуга и попытаться помочь. Ее вмешательство оказывается успешным, но привлекает внимание при дворе. Вместо
Сюй Чанцин родился в долине мечей Цинлянь, где стремился стать феей меча. Однако его планы нарушило вторжение Девятого генерала демонов из дворца Цанъюэ. В ходе нападения дед Сюй Чанцина погиб, принеся себя в жертву. После этого бессмертный меч Куньлунь Тайбай Цю Уя отразил атаку демонов и забрал Сюй Чанцина вместе с Му Цзысюнем в Куньлунь. В Куньлуне другие бессмертные пытались завладеть императорским мечом Цинлянь, но Цю Уя предотвратил это. Сюй Чанцин пробудил свой небесный дух, известный