Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки, старшеклассник с перфекционистскими наклонностями, в детстве слушал ночные радиопередачи ведущей по имени Аполло. Ее голос был для него единственной поддержкой в трудный период. Когда эфиры резко прекратились, Арису остался с чувством утраты. Позже он предположил, что Аполло может учиться в его новой школе, и перевелся туда с целью найти ее. Поиски привели его в школьный клуб радиовещания, где состоят четыре девушки, планирующие связать карьеру с голосом.

В рамках клуба Арису участвует в подготовке совместных эфиров, где сталкивается с неловкими ситуациями и постепенно раскрывает личные мотивы каждой участницы. Его попытки выяснить личность Аполло переплетаются с реальными требованиями медиаиндустрии, которая оказывается более жесткой, чем ожидалось. Помогая девушкам достигать их целей, Арису приближается к разгадке, параллельно пересматривая свои взгляды на семейные отношения и собственное будущее.