Меха

Нацумэ Томохару [夏目 智春] столкнулся с дилеммой: заключать ли ему контракт с демоном. Если он не сделает этого, то его друг Канадэ Такацуки [嵩月 奏] может исчезнуть. Однако связав себя контрактом, Томохару рискует потерять свою подругу-призрака Мисао Минаками [水無神 操緒] и самого себя, превратившись в Плач Асуры — ужасающее существо, способное уничтожить человечество. И выбор Нацумэ становится только мучительнее, когда он вместе с друзьями восстанавливает воспоминания о зловещем Первом Мире.

На континенте Крузон складывается напряженная ситуация между королевством Крисна и республикой Атен, что может привести к вооруженному конфликту. Жители этих государств обладают способностью использовать магию, основанную на минерале кварц, который применяется для различных целей в повседневной жизни и военных технологиях. Исключением является Райгат Арроу, известный как «немаг» из-за отсутствия магических навыков. Эта особенность делает его непригодным для стандартных магических практик, но

Ирвин Лестер зарабатывает на жизнь ремонтом AT. Для содержания себя и младшей сестры он участвует в подпольных гонках на этих машинах, где делаются ставки. Его задача - намеренно проигрывать за вознаграждение, что обеспечивает стабильный доход, но скрывает его реальные навыки пилота. Другие участники гонок замечают, что Лестер управляет AT с высокой точностью и контролем, несмотря на фиктивные поражения. Они требуют от него честного соревнования без договоренностей. Это ставит героя перед