Идзуми Татибана после завершения выступления Летней труппы получает задание набрать пятерых участников для новой Осенней труппы. На прослушивание приходят Банри Сэцу, обладающий разносторонними навыками, но отличающийся самоуверенностью; Дзюдза Хёдо, внешне производящий впечатление хулигана, однако глубоко увлеченный актерским мастерством; Таити Нанао, стремящийся использовать сцену для завоевания внимания девушек; Оми Фусими, студент колледжа, сочетающий интерес к фотографии с умением
Главный герой Итан становится жертвой нападения дракона, вернувшегося в королевство. Чудовище разрушает деревню и забирает сердце протагониста, но тот выживает после смертельного ранения. Итан отправляется в путь, чтобы найти дракона, вернуть сердце и устранить угрозу для королевства. Сложность задачи возрастает из-за демонов, которые помогают дракону и олицетворяют семь смертных грехов. Каждое столкновение с ними усиливает потерю человечности Итана, что ставит под сомнение его способность