Сюжет разворачивается в мире, где души умерших могут оставаться среди живых, если не смогли завершить свои дела. Такие духи постепенно теряют человеческие черты и становятся потенциально опасными. Для контроля над этими аномалиями существует Японская федерация ангелов, которая занимается поиском и устранением задержавшихся душ. Организация действует по строгим протоколам, требуя от сотрудников быстрых и регламентированных решений. Главные герои - сотрудник федерации Тэцуо Тамба и его начальник
Арата Кода случайно встречает осенью загадочного человека по имени Кудзима, прибывшего из России. Выясняется, что Кудзима приехал в Японию с целью попробовать как можно больше блюд местной кухни. Его приглашают остаться жить в доме семьи Араты до весны, после чего он планирует вернуться на родину. Однако старший брат Араты, Сугуру, относится к гостю с недоверием и избегает сближения. Это создает напряженность в быту, которая постепенно влияет на повседневные взаимодействия всех членов семьи.
Тоя Сэндзи вырос в тени своего старшего брата, чьи успехи постоянно подчёркивались окружающими. Это сравнение привело к формированию у него устойчивого чувства неполноценности. В попытке найти собственное призвание Тоя перепробовал различные занятия и увлечения, однако ни в одном из них не достиг значимых результатов. Единственной областью, где он демонстрировал стабильные успехи, была учёба: юноше удалось войти в первую сотню на национальных пробных экзаменах. Ситуация изменилась после того,
Демон по имени Канан Такакиё спускается в мир людей с целью поглощать души юных людей. Она выбирает своей первой жертвой старшеклассника Ёдзи Кёги. Канан рассчитывает, что охота пройдет быстро и по её сценарию, однако вместо этого заключает с юношей романтический контракт. Для демона, прожившего тысячи лет и не имевшего опыта первой любви, обычные школьные ситуации становятся источником трудностей: совместная дорога домой, физический контакт, свидания. Она пытается сохранять устрашающий образ и
Режиссёр Мэн Ци работает в жанре фильмов о монстрах, который теряет популярность. Он сомневается в правильности своего выбора, но встречает девушку-демона по имени Лия. Она предлагает ему совместный проект - снять фильм о демонах. Мэн Ци соглашается, чтобы реализовать свою мечту, и они начинают работу над картиной. В процессе съёмок Мэн Ци замечает, что события, происходящие в другом мире, напрямую связаны с его личной историей. Связь между вымышленным сюжетом и реальной судьбой режиссёра