Пока легендарный Чёрный Дракон пребывал в долголетней спячке, между расами земли Алтера царил хрупкий мир. Когда же Дракон пробудился, охваченные ужасом жители были вынуждены бежать в попытке найти спасение. Ламберт в компании своих пушистых приятелей отправляется в путь, где встречает настоящих друзей. Вместе они находят тайную тропу к пещере дракона, и Ламберт должен выполнить сложнейшую миссию: войти в доверие к Чёрному Дракону, чтобы победить.

Девушка-Ткачиха была изгнана из божественного царства в мир смертных за нарушение долга. Причиной стали её отношения с Пастухом и рождение ребёнка, что вызвало гнев звёзд. Спустя годы её потомок Цзинь Фэн Цзинь, ранее взятый в божественное царство, возвращается в мир смертных. Его цель - искупить вину матери и восстановить звёзды на их местах. В пути Цзинь Фэн Цзинь встречает Сяо Фань Сяо (Ю Лу), девушку, которая стремится попасть в божественное царство, чтобы найти свою мать. Во время