В вымышленном будущем Земля непригодна для жизни после вторжения пришельцев и созданных ими механических существ. Выжившее человечество переселилось на Луну, оставив планету под контролем машин. Для возвращения территории люди отправляют на поверхность андроидов из отряда «ЙорХа» с задачей ликвидировать захватчиков. В составе отряда действуют два андроида: 2B, выполняющая боевые функции, и 9S, специализирующийся на анализе данных. В ходе выполнения миссии они обнаруживают, что поведение машин

Действие происходит на острове Куркен, в небольшой деревне Разенбоден, населенной фермерами и рыбаками. Райзалин Стаут, дочь фермера, выросла в этой среде и скучает по разнообразию. Ежедневная работа в поле ей неинтересна, а остров она изучила полностью. Покидать его запрещено, что ограничивает возможности для новых впечатлений. В поисках приключений Райза вместе с друзьями отправляется на материк, в лес, граничащий с побережьем. Там они встречают Клаудию, дочь купца. Продвигаясь вглубь чащи,

В Лондоне значительная часть смертей исторически была связана с драконами — фантастическими существами, которые наносили ущерб. Для предотвращения этого был введён контроль над их популяцией. Жители «Реального Лондона» не видят драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона», скрытого от обычного города. В этом альтернативном пространстве действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Её правила включают строгий запрет на контакт обычных людей с этими существами.