Действие происходит в XXII веке. Учёный Каин создал реплоидов - человекоподобных роботов, предназначенных для помощи людям в повседневных делах. Реплоиды и люди сосуществуют мирно до тех пор, пока реплоид Сигма, занимающий руководящую позицию среди роботов, не организует восстание против человечества. Для противодействия восстанию формируется группа из двух напарников - Икса и Зеро. Их задача заключается в подавлении мятежа и восстановлении порядка. Икс и Зеро обладают различными способностями

Муси - это форма жизни, считающаяся самой базовой в мире. Они существуют без целей и задач, кроме самого факта существования. Муси находятся вне рамок понятий "добра" и "зла". Они могут принимать множество форм и имитировать явления природы: растения, болезни, а также такие феномены, как радуги. Это лишь общее описание, так как детальная информация о муси ограничена из-за того, что большинство людей не знают о их существовании. Главный герой, Гинко, является мусиси -

Трейн Хартнетт - профессиональный убийца, выполняющий заказы с высокой точностью и без проявления эмоций. Он работает на секретную организацию Хронос, где известен под псевдонимом "Черный кот". Его репутация в криминальных кругах основана на эффективности и отсутствии колебаний при ликвидации целей. Во время одного из заданий Трейн встречает охотницу за головами Саю Минацуки. Их общение постепенно меняет его взгляды на жизнь. Под влиянием Саи он решает оставить работу в Хроносе и

Есинага Футаба становится обладателем первого приза в лотерее, который оказывается каменной статуей горгульи. После получения приза выясняется, что статуя не является простым украшением, а представляет собой живое существо. Горгулья проявляет признаки активности, что ставит героя перед необходимостью разобраться в природе этого явления. Футаба пытается понять происхождение горгульи и причины ее оживления. В процессе взаимодействия с существом раскрываются детали его прошлого и связь с миром,