После событий дела «Потерянная Лоджия» Наноха [高町 なのは] терпеливо ожидает того дня, когда сможет воссоединиться со своей новой подругой Фейт [フェイト・テスタロッサ]. Несмотря на то, что она исключительно могущественный маг, Наноха проводит деньки самым обычным образом — со своими друзьями на Земле. Но мир вновь неожиданно пошатнулся, когда Наноха без какого бы то ни было предупреждения была атакована сильным магом. Группа жестоких магов нападает при помощи магии на всё подряд во имя целей, ведомых им