Уилл Серфорт учится в академии «Регардон», где магия считается абсолютной основой. Его способность использовать меч воспринимается системой как аномалия, из-за чего он испытывает постоянное давление и изоляцию. Подготовка к празднику Терминалии не приносит облегчения: путь к Башне остается трудным, а отношения с Эльфарией не складываются. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и стандартные магические методы защиты оказываются неэффективными. Уилл

Осень 1926 года. После победы над Республикой Империя продолжает вести войну, которая расширяется и вовлекает новые государства. Таня Дегуршафф, получившая звание подполковника, назначается командиром боевой группы «Саламандра». Подразделение сформировано из солдат, набранных из разных частей, что создает трудности для управления. Таня сомневается в боеспособности группы и возможности эффективно выполнять задачи. Группу направляют на Восточный фронт, где условия включают обширные территории