Нацуко Хиросэ с детства хотела работать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро продвинулась по карьерной лестнице, став режиссёром. Её первая работа о боевых девочках-волшебницах получила признание и стала хитом. Сейчас она работает над новым фильмом о первой любви. Проект не продвигается, так как Нацуко не имеет опыта влюблённости и не может определить ключевую идею романтической истории. Сроки сдачи работы подходят к концу, но прогресса нет. Продюсер Наоми

Ван Сяосю с детства испытывает чувства к своей подруге Яо Шэнь Яо. Они учатся в одном колледже, и Сяосю обнаруживает, что Яо отвечает ему взаимностью. Слухи об их отношениях распространяются, и вскоре парень привлекает внимание банды хулиганов под руководством Цзюнь Сунь Цзюня, который также интересуется Яо. Во время конфликта Сяосю теряет сознание и падает в реку. Очнувшись, он замечает на дне реки светящийся объект. Прикоснувшись к нему, Сяосю обнаруживает, что объект сливается с его телом,