Приключения четырёх неудачливых героев продолжаются! На этот раз родная деревня Мэгумин и [character=124753]Юн-юн[/character] находится под угрозой уничтожения Владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии [character=124753]Юн-юн[/character] приходит к [character=117221]Казуме[/character] и просит его о помощи. Команда приключенцев направляется в деревню, чтобы предотвратить её уничтожение.

Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки [character=120015]Кумико Омаэ[/character] год. [character=120025]Аска Танака[/character] и другие девушки выпустились. Теперь [character=120015]Кумико[/character], вместе с [character=165380]Томоэ Кабэ[/character], предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились [character=165376]Канадэ Хисаиши[/character], [character=165379]Мотому Цукинага[/character], [character=165377]Мирэй Сузуки[/character] и

[character=180396]Сяо Бай[/character] отправилась в мистическую страну, где встретила учёного по имени [character=180397]Сюй Сюаня[/character], который ищет способ помочь своей деревне в борьбе с могущественной армией. Когда они начали работать вместе, чтобы найти решение, между ними возникла крепкая связь, которая со временем стала основой их истории любви.

Небольшая предыстория аниме «[anime=35848]Промар[/anime]», происходящая за день до событий фильма.