Старшеклассник Вакана с детства интересуется изготовлением традиционных японских кукол. Его дедушка посвятил этому ремеслу значительную часть жизни. Вакана успешно осваивает пошив миниатюрной одежды для кукол, но создание кукольных голов ему не дается. Однажды он узнает, что его одноклассница Марин Китагава увлекается эроге-играми и косплеем персонажей из них. Марин, узнав о навыках Ваканы в шитье, просит его помочь с созданием костюма для косплея. Взаимодействие с Марин меняет привычный уклад

Анос Вольдигоад, бывший Король-тиран демонов, возвращается в мир после долгого отсутствия. Его цель - отказаться от прежнего статуса и поступить в Академию Короля демонов как обычный студент. Однако планы нарушаются, когда против него начинают действовать влиятельные силы: демоны, короли и божества организуют заговоры из тени. В мире распространяются слухи о существе, называемом «Дитя бога», чья мощь предположительно сопоставима с силой Аноса. Чтобы проверить эти сведения и нейтрализовать

В магической академии «Кимберли» начался новый учебный год. Первокурсники прибывают на учебу, не зная о высоком уровне смертности среди студентов: статистика показывает, что каждый пятый учащийся не завершает обучение. На вступительной церемонии на группу новичков нападает тролль. Ситуацию удается разрешить двум первокурсникам, Нанао Хибии и Оливеру Хорну, которые совместными усилиями одолевают противника. Этот инцидент привлекает внимание всей академии и становится отправной точкой для их