Демон по имени Канан Такакиё спускается в мир людей с целью поглощать души юных людей. Она выбирает своей первой жертвой старшеклассника Ёдзи Кёги. Канан рассчитывает, что охота пройдет быстро и по её сценарию, однако вместо этого заключает с юношей романтический контракт. Для демона, прожившего тысячи лет и не имевшего опыта первой любви, обычные школьные ситуации становятся источником трудностей: совместная дорога домой, физический контакт, свидания. Она пытается сохранять устрашающий образ и

В изолированной деревне родились близнецы, разделённые днём и ночью. Спустя годы старший брат Юру стал охотником на животных, а его сестра Аса заперта в клетке и обязана выполнять особую роль, которая запрещает ей контактировать с большинством людей. В обычный день группа вооружённых людей на вертолётах, которых жители называют «драконами», атакует деревню в поисках Юру и убивает всех взрослых. Когда Юру пытается встретиться с Асой и бежать, он находит её мёртвой. Убийца утверждает, что она на