Первый эпизод начинается с акта вандализма в курортном городе Бат. Неизвестный портит картины, принадлежащие известному художнику, который также является аристократом и меценатом. Расследование поручают Шерлоку Холмсу. В это же время Уильям Мориарти проявляет интерес к данному делу, причины которого изначально не объясняются. Во втором эпизоде семья Мориарти сталкивается с организационной задачей: провести чаепитие для сотни знатных дам. Каждая из гостей хочет познакомиться с сыновьями рода.

Масаюки Мурои во время метели сталкивает с горы его старый друг по старшей школе. Масаюки выживает при падении благодаря Юки-онне, духу в облике молодой женщины. По легенде, Юки-онна заманивает мужчин к гибели, но в обмен на спасение просит деньги. Через одиннадцать лет Масаюки живет успешно: он женат и обладает значительным состоянием. После разорения компании и измены жены он возвращается в город, где когда-то встретил Юки-онну, и снова обращается к ней, предлагая деньги и еду. Вскоре бывшую

В XIX веке развитие человеческой цивилизации привело к почти полному уничтожению демонов. Немногие выжившие сверхъестественные существа заключили союз с людьми, поклявшись не причинять им вреда. Однако в обществе они по-прежнему воспринимаются как угроза, вызывая страх, ненависть и презрение. В такой напряженной обстановке конфликты между людьми и не-людьми часто перерастают в преступления. В этих условиях действуют трое детективов: Цугару Синути, Ая Риндо и Сидзуку Хасэи. Они легко раскрывают