В академии Ходзё существует специализированный курс Кугэ, предназначенный для представителей привилегированных слоев общества. В рамках этого курса действует система наставничества, где старшие студенты, называемые покровителями, берут под опеку младших, известных как протеже. Юдзуру Хагино поступает в академию и сразу становится протеже Кая Рэнрена, студента с репутацией плейбоя. Кай обращается с Юдзуру грубо и пренебрежительно, используя ее для выполнения поручений и развлечения. Поведение

Главная героиня, Рэй, с детства была предназначена для использования в качестве донора органов. В раннем возрасте она лишилась глаз, однако её спас хирург-отступник Блэк Джек. Спустя десять лет Рэй становится квалифицированным хирургом. Благодаря искусственным глазам, которые заменили утраченные, она приобретает репутацию врача, способного проводить сложные операции, недоступные другим специалистам. Успехи в хирургии служат прикрытием для другой цели. Рэй стремится выяснить судьбу детей,

Космическая империя утратила единство. Правители ведут борьбу за власть, не учитывая интересы населения. Армия Народного Единства привлекла Мишеля Волбана, представителя знатного рода, перешедшего на сторону народа, для противостояния Ветти Лунарду, захватившему верховную власть. Ситуация для простых граждан не изменилась. Мишель оказывается в сложном положении. В этот период он встречает Клео, которая становится его союзником. Их взаимодействие формирует основу для дальнейшего сопротивления