Действие происходит на острове Куркен, в небольшой деревне Разенбоден, населенной фермерами и рыбаками. Райзалин Стаут, дочь фермера, выросла в этой среде и скучает по разнообразию. Ежедневная работа в поле ей неинтересна, а остров она изучила полностью. Покидать его запрещено, что ограничивает возможности для новых впечатлений. В поисках приключений Райза вместе с друзьями отправляется на материк, в лес, граничащий с побережьем. Там они встречают Клаудию, дочь купца. Продвигаясь вглубь чащи,

Сюжет разворачивается вокруг группы персонажей, объединенных общими признаками: наличием особых бусин, частицы «ину» в фамилии и родимых пятен в форме пиона. Эти люди собираются под руководством Шино, который стремится создать союз воинов для поддержания порядка. Действию Шино негласно содействуют четыре влиятельных магических клана, заинтересованных в сохранении баланса сил. Противодействие планам Шино оказывает Ао, двойник Соскэ, который принадлежит к числу тех, кто недоволен сложившейся