События разворачиваются в Киото в 1863 году, в период политической нестабильности, сопровождающейся уличными столкновениями. Для восстановления порядка формируется отряд Росингуми, поддерживающий силы Айдзу. Внутри отряда возникают разногласия, приводящие к расколу на две группы. Одну возглавляет Камо Сэридзава, отличающийся жесткостью и самоуверенностью, другую - Исами Кондо, проявляющий великодушие и мягкость. Рюносукэ Ибуки оказывается втянут в дела отряда при стечении обстоятельств. Он
Сюжет разворачивается в двух параллельных мирах. В одном из них девушка по имени Стрелок с Чёрной Скалы, обладающая чёрными волосами и голубыми глазами, участвует в вооружённых столкновениях, используя крупнокалиберное оружие. Её действия сосредоточены на боевых операциях, цели которых раскрываются по мере развития событий. В другом мире ученица средней школы Мато Курои пытается установить дружеские отношения с одноклассницей Ёми Таканаси. Этому препятствует Кагари Идзуриха, подруга детства
Хотаро Орэки - старшеклассник, который избегает лишних действий и предпочитает минимальные усилия. По просьбе старшей сестры он вступает в клуб классической литературы, который находится под угрозой закрытия из-за нехватки участников. В клубе он встречает Эру Читанду, девушку с выраженным любопытством, которая задает вопросы о любых неясных ситуациях. Позже к ним присоединяется Сатоши Фукубэ, одноклассник Хотаро, обладающий хорошей памятью и называющий себя базой данных. Затем в клуб вступает