Уилл Серфорт учится в академии «Регардон», где магия считается абсолютной основой. Его способность использовать меч воспринимается системой как аномалия, из-за чего он испытывает постоянное давление и изоляцию. Подготовка к празднику Терминалии не приносит облегчения: путь к Башне остается трудным, а отношения с Эльфарией не складываются. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и стандартные магические методы защиты оказываются неэффективными. Уилл

В мире, где изначально существовала только зима, для облегчения её одиночества была создана весна. Позже, по молитвам земли, появились лето и осень, завершив цикл смены сезонов. Поддержание этого цикла возложено на агентов четырёх сезонов - избранных, которые обладают способностью вызывать смену времён года. Их работа обеспечивает привычный для людей природный порядок. Сюжет начинается с похищения агента весны Хинагику Каё преступной организацией, после чего из страны Ямато исчезает весна.