Римуру Темпест, Демон-Лорд, продолжает развивать своё государство Темпест, стремясь к созданию союза между людьми и монстрами. Гранвиль Россо и его внучка Марибель Россо выступают против планов Римуру, так как их подход к защите человечества основан на установлении контроля над ним. Это приводит к прямому конфликту между сторонами. Параллельно Демон-Лорд Леон Кромвель действует в регионе Эльдорадо, преследуя собственные цели, которые не совпадают с интересами других участников событий. В это

После событий в Пристелле, где Архиепископы Греха убили множество людей и лишили некоторых из них имен и воспоминаний, Субару Нацуки вместе с союзниками отправляется в Аугрию. Их цель - добраться до Сторожевой башни Плеяды, которую ранее не смог покорить Райнхард ван Астрея. Экспедиция через пустыню связана с попыткой вернуть имя и воспоминания Рем, пострадавшей от Полномочий Обжорства. Анастасия, выступающая проводником, также нуждается в помощи из-за потери контроля над собственным телом. В

Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией, хотя сама не обладает способностями к ней. В её мире волшебством владеют только обученные маги, которые скрывают свои знания от обычных людей. Однажды на ярмарке Коко покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о своей находке. Кифри проявляет интерес к книге, но уходит, не объяснив причин. Когда Коко самостоятельно пробует использовать глифы из книги, происходит