Последние месяцы школы — это то время, когда головы пухнут от подготовки к экзаменам, а сердце стучит в страхе от неизвестности приближающейся взрослой жизни. Казалось бы, как вместить в такой насыщенный период жизни что-то, кроме волнений о будущем? Об этом и думают четверо друзей-одноклассников, пока в один прекрасный день в школу не возвращается Эйта Идзуми — их товарищ из средней школы, которого они не видели четыре года.

Таинственный турнир, проводящийся раз в 12 лет, вот уже в 12 раз собрал 12 самых смертоносных воинов, алчно жаждущих выиграть главный и единственный приз. Они, носящие имена и атрибуты 12 циклов Китайского зодиака, схлестнутся друг против друга в битвах не на жизнь, а на смерть на улицах опустевшего города за исполнение своего самого заветного желания, ведь исполнится из них абсолютно любое.

Будучи ребёнком, Масамунэ Макабэ сильно пострадал от богатой и красивой девушки по имени Аки Адагаки. Она издевалась над ним и называла «поросёнком» из-за его внешности, отягощённой лишним весом. В один момент Масамунэ признался девушке в любви, но получил в ответ лишь насмешки и отказ. Главный герой решил ей страшно отомстить: начал упорно работать над своей внешностью, взялся за учёбу и личностное развитие. И вот спустя несколько лет наш обновлённый герой переводится в школу, где учится Аки,

События происходят в мире, параллельном миру «[anime=356]Ночи схватки[/anime]», в котором Великий Грааль загадочным образом исчез из Фуюки после Третьей Войны Святого Грааля. Спустя много лет клан магов Иггдмилленния открыто заявляет о своём выходе из Ассоциации Магов и о том, что именно в их руках находится Грааль. Тем временем в городе Трифас две противоборствующие стороны сталкиваются в битве за право владеть священной реликвией. Чёрная фракция, члены которой являются магами семьи

В альтернативной Японии проблема выбора спутника жизни устранена под корень, и не кем-нибудь, а правительством страны, принявшем в 1975 году «Закон о борьбе с низкой рождаемостью»! Теперь оно берёт на себя труд и ответственность за подбор достойного супруга. Стоит молодому человеку достигнуть шестнадцати лет, и правительство назначает ему будущего мужа или жену. Теперь нет необходимости мучиться поиском подходящей пары, ведь государству виднее, и оно-то уж точно найдёт человека, с которым ты