Каори и её друзья приезжают на Окинаву для отдыха. Вскоре они обнаруживают, что из моря на берег выходит мёртвая рыба, передвигающаяся на железных ножках. Эта рыба заражена неизвестной болезнью, которую группа лиц планирует использовать в качестве биологического оружия. Ситуация быстро выходит из-под контроля, и герои оказываются втянутыми в конфликт, связанный с распространением инфекции. По мере развития событий Тадаси и Каори сталкиваются с последствиями применения этой болезни. Они

Хана знакомится с Оками, который оказывается оборотнем. Они вступают в брак, и у пары рождаются двое детей - Амэ и Юки, унаследовавшие способность превращаться в волков. Семейная жизнь продолжается несколько лет, но Оками погибает, оставляя Хану одну с детьми. После смерти мужа Хана сталкивается с необходимостью скрывать истинную природу детей от окружающих. Она принимает решение переехать из города в сельскую местность, где меньше людей и больше возможностей для уединения. Переезд связан с