После упадка науки и техники основным источником энергии в мире становится магия. Человечество создает биологическое оружие под названием Гиры, которое впоследствии восстает против своих создателей. В ходе конфликта, известного как Крестовые походы, людям удается одержать победу, но потери оказываются значительными, и последствия войны ощущаются спустя десятилетия. Син Кискэ, потомок человека и Гира, отправляется на свадебную церемонию своих родителей, Кая и Диззи. Этот брак считается

Берил Гарденант работает инструктором фехтования в небольшой деревне. В прошлом он стремился к признанию и приключениям, но со временем отказался от этих амбиций, сосредоточившись на рутинных обязанностях. Его бывшая ученица Аллусия Цитрус, ныне командир Королевских рыцарей, предлагает ему должность специального инструктора в рыцарском ордене. Берил считает это предложение ошибкой, но всё же соглашается отправиться в столицу. В столице он встречает других своих бывших учеников, которые достигли

Сигэру Ёсиока, специалист по продажам, не обладал привлекательной внешностью, что ограничивало его социальные контакты с женщинами, но не мешало профессиональной карьере. Однажды в поезде попутчица обвинила его в приставаниях, хотя он не совершал подобных действий и держал в руках пакеты. Окружающие встали на сторону девушки из-за его внешности, вытолкнули мужчину из вагона, а содержимое пакетов с эротическими играми ухудшило его репутацию. Не став оправдываться в суде, Ёсиока потерял работу и

Аллен, ранее считавшийся перспективным кандидатом, не проходит финальный экзамен на должность придворного мага. Из-за провала он вынужден отказаться от карьерных планов и вернуться домой. Однако денег на обратный билет у него нет, и он остаётся в городе. Бывший профессор помогает Аллену найти работу - должность личного наставника для Тины Говард, дочери герцога Говарда, влиятельного вельможи королевства. Тина Говард не способна использовать магию, хотя в академических дисциплинах показывает