Бесчисленные годы между людьми и змееподобными безостановочно шла война. Змееподобные отличались немалой силой, однако люди превосходили их количеством. В итоге люди оттеснили противника в тяжёлое для выживания место — пустыню Таге. Несмотря на это, ни люди, ни змееподобные не считают, что война на этом закончилась, и войска обеих рас продолжают наращивать силы.

Великая империя Янь Линь существует в мире, где уважение можно заслужить лишь силой. В этой империи испокон веков превыше всех стояли четыре великих клана. Однажды в клане Линь произошло событие, приведшее к изгнанию одного из его членов — человека, который впоследствии основал собственную семью, лелея надежду когда-нибудь вновь заслужить признание клана Линь и вернуться в его лоно…[br][br]Линь Дун Линь происходит из изгнанной ветви великого клана Линь. Ещё совсем маленьким он беспомощно

Приквел к анимационному сериалу "Путешествие на Запад", в котором Су И, принцесса небесного царства, подружилась Сунь Укуном в мире смертных и влюбилась в него. Однако другие боги жестоко обращаются с Укуном Сунь как с демоном и подавляют его под горой Пяти пальцев. За последние 300 лет бог Рулай научил Укуна, как поддерживать справедливость в своем сердце. Сунь Укун Сунь защищает Монаха-долгожителя и отправляется на другой конец света, чтобы добыть огонь творения на благо всего мира,

В мире, в котором люди и демоны враждуют на протяжении тысячелетий, встретились и познакомились представители враждующих сторон: даос Чжан Куанъюнь и принцесса демонов Бай Бинлань. Чтобы лучше изучить противника, Бай Бинлань не стала раскрывать свою личность, а втёрлась в доверие и даже стала ученицей Чжан Куанъюня, который ненавидит демонов, ведь именно они убили его семью и учителя.