Линь Дун, Сяо Дяо и Сяо Янь Линь объединяются, чтобы подготовиться к предстоящим клановым состязаниям. Их цель - усилить свои боевые навыки и победить соперника Линь Лантяня. В ходе совместного пути совершенствования они сталкиваются с рядом испытаний и препятствий, которые проверяют их способности и решимость. Под руководством Сяо Дяо Линь Дун достигает Древней Стелы Великой Пустоши. Там он получает информацию о способе поглощения родового талисмана. В дальнейшем происходит соперничество с

Цинь Ичэнь, алхимик, обладал сильной техникой, но слабыми боевыми навыками. Его враг Оуян Хаотянь похитил боевую душу возлюбленной Фэн Цяньсюэ, затем убил её и брата Тантай Шо. После гибели Цинь Ичэнь возродился в юности благодаря Небесно-земной духовной жемчужине. Он решает вернуть утраченное. Вернувшись в город Юйси, Цинь Ичэнь помогает семье Линь Аотяня, которая ранее спасла ему жизнь, используя алхимию для их возвышения. Затем он отправляется в город Сюаньюнь, где знакомится с семьями Ли и