В Лондоне значительная часть смертей исторически была связана с драконами — фантастическими существами, которые наносили ущерб. Для предотвращения этого был введён контроль над их популяцией. Жители «Реального Лондона» не видят драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона», скрытого от обычного города. В этом альтернативном пространстве действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Её правила включают строгий запрет на контакт обычных людей с этими существами.

Рэйна Ахарэн, новая ученица школы, испытывает трудности в общении. Она не умеет выстраивать социальные границы и сразу ведет себя с новыми знакомыми как с близкими друзьями. Это ставит окружающих в неловкое положение. В попытке избежать повторения прошлых ошибок, Ахарэн решает сдерживаться, но это ей не всегда удается. В классе она знакомится с Райдо Мацубоси, спокойным и немногословным одноклассником. Их общение начинается с мелочи - он помогает ей поднять упавшую стирательную резинку. После

Лойд Форджер, профессиональный шпион, работает под прикрытием. Его текущее задание связано с поддержанием мира между двумя враждующими государствами. Для выполнения миссии ему требуется создать видимость обычной семейной жизни. В качестве супруги он выбирает Йор, женщину, которая на самом деле является наемной убийцей, известной под псевдонимом Тернистая Принцесса. Она соглашается на фиктивный брак, чтобы скрыть свою настоящую деятельность от окружающих. Для полноты картины семье нужен ребенок.