Мир был захвачен демонами-они, которые победили людей в войне. Выжившее население разделилось на две группы. Одна часть приняла власть демонов и адаптировалась к новым условиям, например, жители городка, где родился Мусаси, начали поклоняться они как божествам. Другая часть выбрала сопротивление и продолжила борьбу, став самураями. Спустя годы после оккупации ситуация в стране остается сложной. Мусаси и Кодзиро, решившие стать самураями для истребления монстров, узнают реальное положение дел.

Асито Аой стремился поступить в старшую школу с сильным футбольным клубом. Во время важного матча он устроил переполох, который привел к проигрышу команды и ее выбыванию из турнира. После этого события Аой решил отказаться от своих спортивных амбиций, так как не видел возможности их реализовать. Его внимание привлек необычный гость из Токио, прибывший в родной город Аоя. Этот человек проявил интерес к Аою, что стало неожиданностью для юноши. Вопрос о том, сможет ли Аой продолжить заниматься

Кафе «Чёрный кот» расположено в пятом районе имперской столицы, на тихой улочке. Все работницы заведения являются механическими куклами, созданными с применением передовых технологий. Изначально эти устройства проектировались как человекоподобное оружие для использования в войне, которая завершилась несколько лет назад. После окончания конфликта куклы оказались в мирной обстановке и теперь выполняют функции персонала кафе, нося яркие наряды и обслуживая посетителей. Сюжет сосредоточен на