Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией, хотя сама не обладает способностями к ней. В её мире волшебством владеют только обученные маги, которые скрывают свои знания от обычных людей. Однажды на ярмарке Коко покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о своей находке. Кифри проявляет интерес к книге, но уходит, не объяснив причин. Когда Коко самостоятельно пробует использовать глифы из книги, происходит