В будущем после масштабной войны Земля превратилась в пустыню, где вода находится под контролем короля. Шериф Рао ищет давно утраченное озеро и обращается за помощью к королю демонов. В ответ тот отправляет с ним своего сына Вельзевула и помощника Сифа. Три персонажа отправляются в путь через пустыню. Их маршрут включает столкновения с драконами, разбойниками и королевской армией, которая представляет главную угрозу. Сюжет строится вокруг попыток найти озеро и преодолеть препятствия,