Сюжет продолжает историю Каймана и его напарницы Никайдо в мире, разделенном на магический и обычный уровни. Главный герой, обладающий рептильной головой и амнезией, продолжает поиски волшебника, наложившего на него проклятие. Вместе с Никайдо он охотится на магов, чтобы получить информацию о возможном снятии заклинания. Их действия привлекают внимание криминальных группировок и магических кланов, которые начинают охоту на пару. Во втором сезоне раскрываются детали происхождения Каймана и его

Дзюдзо Огами, мужчина тридцати девяти лет, работает профессиональным киллером. Его послужной список не содержит провалов, а рабочий процесс включает выполнение заказов и возвращение домой. Свободное время он проводит в одиночестве, куря и размышляя о прошлом. Однажды с ним происходит аномалия: его тело возвращается в подростковый возраст. Это вынуждает его покинуть привычное окружение и скрываться. После инцидента Дзюдзо получает от своего работодателя новое поручение. Тот планирует отправить

Арата Кода случайно встречает осенью загадочного человека по имени Кудзима, прибывшего из России. Выясняется, что Кудзима приехал в Японию с целью попробовать как можно больше блюд местной кухни. Его приглашают остаться жить в доме семьи Араты до весны, после чего он планирует вернуться на родину. Однако старший брат Араты, Сугуру, относится к гостю с недоверием и избегает сближения. Это создает напряженность в быту, которая постепенно влияет на повседневные взаимодействия всех членов семьи.

Коко, дочь портнихи, с детства интересуется магией, хотя сама не обладает способностями к ней. В её мире волшебством владеют только обученные маги, которые скрывают свои знания от обычных людей. Однажды на ярмарке Коко покупает книгу с изображениями глифов и кисть с чернилами. Позже она встречает мага по имени Кифри и рассказывает ему о своей находке. Кифри проявляет интерес к книге, но уходит, не объяснив причин. Когда Коко самостоятельно пробует использовать глифы из книги, происходит

Уилл Серфорт учится в академии «Регардон», где магия считается абсолютной основой. Его способность использовать меч воспринимается системой как аномалия, из-за чего он испытывает постоянное давление и изоляцию. Подготовка к празднику Терминалии не приносит облегчения: путь к Башне остается трудным, а отношения с Эльфарией не складываются. Во время фестиваля на город нападает группа демонов. Ситуация выходит из-под контроля, и стандартные магические методы защиты оказываются неэффективными. Уилл

Демон по имени Канан Такакиё спускается в мир людей с целью поглощать души юных людей. Она выбирает своей первой жертвой старшеклассника Ёдзи Кёги. Канан рассчитывает, что охота пройдет быстро и по её сценарию, однако вместо этого заключает с юношей романтический контракт. Для демона, прожившего тысячи лет и не имевшего опыта первой любви, обычные школьные ситуации становятся источником трудностей: совместная дорога домой, физический контакт, свидания. Она пытается сохранять устрашающий образ и