Кадзухиро Китасэ с детства видит во сне другой мир. Он может вернуться в реальность, заснув или умерев, а продолжить приключение с того же места - снова уснув. В течение многих лет он переживает события в этом мире вместе с Мариабэль, эльфийкой, которая служит в Гильдии Магов. Во время одной из вылазок персонажи находят логово дракона с яйцами. Разбудив спящего зверя, они погибают. Для Кадзухиро это временная неудача, так как он может вернуться. После пробуждения он обнаруживает рядом спящую

После предыдущего конфликта Земля временно находится в безопасности, однако противостояние между Ассоциацией Героев и Ассоциацией Монстров продолжается. Охотник на героев Гаро остается на свободе, несмотря на попытки его задержать. Ассоциация Монстров похищает важную персону, что вызывает дезорганизацию в рядах героев. Времени для спасения остается немного, и герои начинают поиски укрытия монстров. Гаро получает тяжелые ранения, но его привлекают в Ассоциацию Монстров с целью сделать одним из

Леди Скарлет в детстве часто участвовала в драках, предпочитая физическое решение конфликтов. Она считала, что наказание обидчиков приносит пользу обществу, но такое поведение осуждалось в высшем обществе. Старший брат регулярно делал ей замечания по этому поводу. В конечном итоге наставления родственников и помолвка со вторым принцем королевства вынудили Скарлет научиться сдерживать эмоции и соблюдать правила этикета, подобающие леди. Через несколько лет на пышном балу принц Кайл расторг

Артур — молодой миллиардер, который живёт в роскоши, но не доверяет окружающим. Он разочаровался в людях и считает эмоции слабостью, а привязанность — угрозой. Артур мечтает о безупречной служанке, которая будет помогать ему без лишних слов, и требует робота — точного и бесчувственного. Однако современные технологии не позволяют создать такую машину. Его дворецкий Рой находит неожиданное решение: он предлагает нанять Мари-Эванс, бывшую чемпионку по боевым искусствам, которая из-за долгов

Санда, второгодник, становится жертвой нападения с ножом со стороны одноклассницы Сиори Фуюмуры. Инцидент происходит в школьном коридоре без видимых предпосылок. Поначалу Санда объясняет произошедшее возрастными проблемами агрессора, предполагая, что стал случайной целью в её личном конфликте. Позже выясняется, что поступок Фуюмуры был обдуманным. Её действия основывались на сомнениях, касающихся происхождения Санды. Нападение представляло собой попытку проверить гипотезу о его личности.