После того, как медвежонок Яматаро потерял своих родителей, он оказывается у людей и живёт на железнодорожной станции, где, посаженый на цепь, служит развлечением для пассажиров. Друг Яматаро — локомотив Широку, паровозному гудку которого Яматаро научился подражать. Это история для детей дошкольного возраста о дружбе между медведем и паровозом.

Арадзин Томосиби поступает в старшую школу, рассчитывая на спокойную учебу и новые знакомства. Однако его класс оказывается разделен на враждующие группировки, и конфликты между ними происходят регулярно. Ситуация осложняется появлением друга детства, с которым у Арадзина напряженные отношения. Единственным утешением становится одноклассница Махоро Дзин, чье присутствие помогает герою сохранять надежду на мирное течение школьной жизни. Вскоре Арадзин сталкивается с джином, который предлагает