Наоя Мукаи, старшеклассник из Японии, начинает встречаться со своей подругой детства Саки Саки. Он открыто демонстрирует привязанность к ней, что вызывает у Саки смущение перед другими учениками. Их отношения выглядят стабильными, пока одноклассница Нагиса Минасэ не признается Наое в любви. Она испытывала чувства к нему с средней школы и готовилась к этому признанию несколько месяцев. Наоя первоначально отклоняет признание Нагисы, но затем пересматривает решение. Он не желает терять Саки,

В вымышленном будущем Земля непригодна для жизни после вторжения пришельцев и созданных ими механических существ. Выжившее человечество переселилось на Луну, оставив планету под контролем машин. Для возвращения территории люди отправляют на поверхность андроидов из отряда «ЙорХа» с задачей ликвидировать захватчиков. В составе отряда действуют два андроида: 2B, выполняющая боевые функции, и 9S, специализирующийся на анализе данных. В ходе выполнения миссии они обнаруживают, что поведение машин

Сиро Эмия в детстве потерял родителей во время масштабного пожара. Его спас и усыновил Кирицугу Эмия, который назвался магом. Сиро узнал, что его приемный отец пытался стать "Героем справедливости", защитником слабых, но не достиг этой цели. Вдохновленный этими идеями, Сиро решил посвятить жизнь помощи людям и попросил Кирицугу обучить его магии. Однако обучение показало, что у Сиро почти нет способностей к фундаментальным магическим дисциплинам. В один из дней Сиро стал свидетелем