Сюжет разворачивается в мире, где души умерших могут оставаться среди живых, если не смогли завершить свои дела. Такие духи постепенно теряют человеческие черты и становятся потенциально опасными. Для контроля над этими аномалиями существует Японская федерация ангелов, которая занимается поиском и устранением задержавшихся душ. Организация действует по строгим протоколам, требуя от сотрудников быстрых и регламентированных решений. Главные герои - сотрудник федерации Тэцуо Тамба и его начальник

В изолированной деревне родились близнецы, разделённые днём и ночью. Спустя годы старший брат Юру стал охотником на животных, а его сестра Аса заперта в клетке и обязана выполнять особую роль, которая запрещает ей контактировать с большинством людей. В обычный день группа вооружённых людей на вертолётах, которых жители называют «драконами», атакует деревню в поисках Юру и убивает всех взрослых. Когда Юру пытается встретиться с Асой и бежать, он находит её мёртвой. Убийца утверждает, что она на