Главный герой Такаши Нацумэ унаследовал от своей бабушки Рэйко способность видеть духов. Эта способность причиняла ему неудобства на протяжении всей жизни, так как духи постоянно создавали ему проблемы. Ситуация меняется, когда Нацумэ находит «Тетрадь дружбы», которая принадлежала его бабушке. В ней содержатся имена духов, заключивших с Рэйко контракты. Нацумэ узнает, что именно из-за этой тетради духи преследовали его. Вместе с могущественным духом Мадарой, который выступает в роли его

В аду произошла революция, в результате которой «новые демоны» свергли «старый ад» и установили новый порядок. Восстание поддержали Небеса, и шесть богинь пожертвовали собой, чтобы навсегда запечатать побеждённых. Однако часть демонов не приняла новую власть и стремится вернуть прежние времена. Печать, сдерживающая побеждённых, была сорвана, и шестьдесят тысяч демонов вырвались на свободу. Лишённые власти, они проникли в людские сердца и начали питаться отрицательными эмоциями, накапливая силы