Харуаки Абэ, ранее работавший учителем в обычной старшей школе, берёт перерыв после неудачного опыта преподавания. Он устраивается на новую работу в Академию Хякки, рассчитывая проявить себя с лучшей стороны. Однако вскоре выясняется, что все ученики и сотрудники школы являются сверхъестественными существами - ёкаями. Абэ оказывается единственным человеком в этом учебном заведении, что делает его положение заметно необычным. В должности классного руководителя Абэ сталкивается с постоянными

Продюсер Масая Кабураги помогает актерам Аквамарин «Акве» Хосино и Кане Ариме получить роли Токи и Цуруги в сценической адаптации популярной манги «Токийский клинок» в театральной труппе Lala Lai. Вместе с ними в постановке участвует девушка Аквы, Акэне Курокава, исполняющая роль невесты Токи, принцессы Саи. Из-за того, что фанаты манги предпочитают Цуруги как возлюбленного Токи, Сая появляется в сюжете все реже, что затрудняет для Акэне полное погружение в образ. Дополнительные сложности

Макото Ханаока, старшеклассник, регулярно практикует переодевание в женскую одежду. Это увлечение вызывает у окружающих осуждение, и он привык к негативной реакции. Однажды младшеклассница Саки Аои признается ему в любви, не зная о его хобби. Макото решает сразу расставить все точки и сообщает ей, что он парень, а также заявляет, что не способен испытывать чувства и не может ответить взаимностью. Он ожидает, что девушка отреагирует с отвращением, но вместо этого Саки выражает восхищение его