Среди кочующих по Японии цирковых трупп есть одна, известная как цирк «Подсолнух». Его шатер находится в изношенном состоянии, а зрительская аудитория редко заполняет даже половину мест. За кулисами труппы живут люди, для которых сцена является единственным домом. Руководит коллективом Мария, женщина с твердым характером и решительными действиями. Она стремится вывести цирк из долгового кризиса. Основная цель труппы - участие в международном фестивале, куда допускаются только отобранные

В мире, где изначально существовала только зима, для облегчения её одиночества была создана весна. Позже, по молитвам земли, появились лето и осень, завершив цикл смены сезонов. Поддержание этого цикла возложено на агентов четырёх сезонов - избранных, которые обладают способностью вызывать смену времён года. Их работа обеспечивает привычный для людей природный порядок. Сюжет начинается с похищения агента весны Хинагику Каё преступной организацией, после чего из страны Ямато исчезает весна.

Действие происходит в альтернативном Киото начала XX века, где технический прогресс остановился, а город окутан дымом паровых котлов. В этом мире сосуществуют религиозные традиции и ранние научные достижения, что создает напряженность между двумя подходами к познанию реальности. Инако Момокава, дочь пивовара сакэ из района Фусими, вынуждена подчиняться ожиданиям семьи и общества, скрывая личные устремления за религиозными обрядами. Кихати Сакамото, молодой человек, отрицающий божественное

Старшеклассница Куроэ Акаиси с детства живет в изоляции из-за редкого заболевания. Ее организм реагирует на эмоциональные всплески физическими изменениями: при смущении, радости или ревности на теле появляются шипы и чешуя, а в крайних случаях происходит трансформация в гигантское существо, напоминающее кайдзю. Одноклассники избегают ее, и сама Куроэ старается не привлекать к себе внимания. Это состояние определяет ее повседневную жизнь и отношения с окружающими. Ситуация меняется, когда