Владыка демонов, обладавший способностью уничтожать людей, богов и стихии, после продолжительных войн утратил интерес к сражениям. Он решил возродиться в будущем, чтобы найти покой. Через две тысячи лет он перерождается в мире, где конфликты прекратились, а общество забыло о прежних битвах. Магические силы Владыки, ослабшие без практики, не позволяют окружающим признать его истинную природу. При попытке поступить в академию для кандидатов в Князи Тьмы главный герой получает отказ из-за

В Лондоне значительная часть смертей исторически была связана с драконами — фантастическими существами, которые наносили ущерб. Для предотвращения этого был введён контроль над их популяцией. Жители «Реального Лондона» не видят драконов, в отличие от обитателей «Иного Лондона», скрытого от обычного города. В этом альтернативном пространстве действует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов. Её правила включают строгий запрет на контакт обычных людей с этими существами.