Кайдзи Ито - безработный молодой человек, который зарабатывает на жизнь порчей автомобилей: крадет эмблемы и прокалывает шины. Однажды к нему приходит коллектор Эндо с требованием погасить долг в 300 000 иен, который Кайдзи унаследовал как поручитель своего исчезнувшего коллеги Такэси Фурухаты. С учетом процентов и штрафов сумма выросла до 3 850 000 иен. Эндо предлагает Кайдзи участие в азартной игре на корабле вместе с другими должниками. Участникам выдаются дополнительные кредиты для ставок.

Человечество покинуло поверхность земли из-за угрозы магических бронированных насекомых. Люди переселились в плавающие города в воздухе. Для борьбы с насекомыми были созданы воздушные бойцы, использующие магию, которых называют «волшебниками». Каната Эйдж, бывший элитный боец специального корпуса «S128», известный как «Мрачный мастер меча», живет в плавающей магической академии города Мистоган. Его репутация испорчена, и его называют «предателем спецкорпуса». Канату назначают инструктором