Аманэ Фудзимия и Махиру Сина переходят на второй год обучения в старшей школе. Их повседневная жизнь начинает меняться, появляются новые обстоятельства, которые требуют от героев адаптации. Ситуации, возникающие как в учебном заведении, так и вне его, заставляют персонажей сталкиваться с неожиданными проблемами и принимать решения. Личное пространство героев привлекает внимание окружающих, что создает дополнительное давление. Им приходится разбираться с реакцией социума и собственными

Действие происходит в альтернативном Киото начала XX века, где технический прогресс остановился, а город окутан дымом паровых котлов. В этом мире сосуществуют религиозные традиции и ранние научные достижения, что создает напряженность между двумя подходами к познанию реальности. Инако Момокава, дочь пивовара сакэ из района Фусими, вынуждена подчиняться ожиданиям семьи и общества, скрывая личные устремления за религиозными обрядами. Кихати Сакамото, молодой человек, отрицающий божественное