Режиссёр Мэн Ци работает в жанре фильмов о монстрах, который теряет популярность. Он сомневается в правильности своего выбора, но встречает девушку-демона по имени Лия. Она предлагает ему совместный проект - снять фильм о демонах. Мэн Ци соглашается, чтобы реализовать свою мечту, и они начинают работу над картиной. В процессе съёмок Мэн Ци замечает, что события, происходящие в другом мире, напрямую связаны с его личной историей. Связь между вымышленным сюжетом и реальной судьбой режиссёра