Сезон включает две части. В первой, состоящей из 13 эпизодов, врагами девочек становятся пришельцы — брат и сестра, Эйл [Ail] и Энн [Ann], которые прибыли на Землю, чтобы наполнить Адское Древо энергией людей. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, которая почему-то очень похожа на маленькую Усаги [Usagi Tsukino]. Даже прическу носит такую же! Только вот требует она Серебряный кристалл. Вдобавок к этому, появляется новый враг — клан Чёрной Луны со своими прислужниками:

Although traumatized by witnessing the murder of his parents by one of the Choushuu, Ichimura Tetsunosuke's thirst for revenge lead him to desire strength. At the age of 15, Tetsunosuke approached the Shinsengumi, wanting to become one of its members. However, Tetsunosuke lacked the skill, mind and will to emotionlessly cut down whoever threatened peace and the Shinsengumi. Even with the support of his brother Tatsunosuke and his newfound friends of the Shinsengumi, little did Tetsunosuke

Мир наконец спасён, и теперь нужно приложить все силы к учёбе, ведь девочки теперь в выпускном классе! Но не тут-то было: появляется новый сильный враг, создающий демонов, которые отбирают чистые сердца у людей в поисках трёх талисманов, что призовут Священный Грааль с огромной силой для своих корыстных целей. Чтобы помешать им, являются незнакомцы [[Сейлор]] Воины — Уран [天王 はるか] и Нептун [海王 みちる], но они пытаются опередить врагов и найти талисманы без помощи Сейлор Мун [月野 うさぎ].

Попытки отомстить Лине Инверс [リナ・インバース] кончаются неудачно. Всегда. К сожалению для бандитов, не все об этом знают. Работники ножа и топора, получив пинков от Лины, наняли Нагу Серпент [白蛇のナーガ] для попытки отомстить. Две девушки встретились, вежливо поговорили (в процессе было сожжено примерно половина местного леса) и решили - мир, дружба, долой бандитов! В результате лихих людей окончательно добили, а в отобранных, то есть в конфискованных у них вещах нашлось два билета на горячие источники.

Правнучка Дзюнты возвращается в прошлое, чтобы заставить его навсегда остаться Мега-Плейбоем — иначе сама она попросту перестанет существовать. Вместе с ней прибывает и некий старик, преследующий собственные цели: он тоже хочет, чтобы Дзюнта Момонари до конца жизни оставался Мега-Плейбоем. Когда на Дзюнту начинают нападать, у него не остаётся выбора — приходится вновь стать Мега-Плейбоем, чтобы защитить дорогих ему людей.

Лина Инверс [リナ・インバース] — странствующая волшебница и охотница за головами — объединяется с бродячим мечником Гаури Габриевым [ガウリイ・ガブリエフ], заключив таким образом что-то вроде кратковременного союза, полезного им обоим. Но судьбы этих двоих неразрывно переплетаются, когда выясняется, что артефакт, который Лина «позаимствовала» у воровской банды, на самом деле ключ к возрождению лорда демонов Шабранигду [赤眼の魔王（ルビーアイ）シャブラニグドゥ]. Гонимая вперёд загадочным Красным Жрецом Резо, парочка не имеет иного

Ученик старшей школы Такэру Такэмото, ленивый и безответственный, хоть и не лишённый чувства юмора и доброго нрава, живёт размеренной и скучной жизнью. Клуб плавания, подработка курьером, общение с лучшим другом, также состоящим в клубе, и регулярные нагоняи от кузины за безалаберность — вот будни этого юноши. Жизнь изменится в одно мгновение, когда при выполнении одного из заказов он увидит исходящий из леса свет. События развиваются стремительно. Обнаружив юную девушку в лесу, Такэру тут же